ซาร์กำลังจะมอบซาบาวา ลูกสาวของตนให้กับพอลผู้หล่อเหลา ซึ่งเป็นทายาทคนเดียวของพอลคาน เศรษฐี แต่เจ้าหญิงต้องการที่จะแต่งงานเพราะความรัก การที่เธอได้รู้จักกับอีวานกะลาสีเรือผู้เรียบง่ายแต่ซื่อสัตย์และมีเสน่ห์โดยไม่คาดคิด ทำให้แผนการของพอลผู้เจ้าเล่ห์ในการแย่งชิงมงกุฎเกิดความผิดพลาด และถ้าหากว่าคนร้ายมีเวทมนตร์ดำและเงินทองอยู่ในมือของเขา อีวานก็มีสิ่งมีชีวิตวิเศษ ความรัก และความฝันอยู่เคียงข้างเขาเช่นกัน