Расія, канец XIX стагоддзі. На фоне вайны з Вялікабрытаніяй у імператарскім палацы знаходзяць загадкавую прыладу — механічную блыху. Расследаваць здарэнне даручаюць маладому афіцэру Пятру Агарова, які марыць заслужыць давер імператара Аляксандра III. У пошуках ісціны ён аб'ядноўваецца з Ляўшэй - геніяльным, але забытым майстрам з Тулы. Разам яны апускаюцца ў мір інтрыг і небяспек. Каб раскрыць змову, героям трэба будзе кінуць выклік сістэме, разгадаць сямейныя таямніцы і зрабіць цяжкі выбар паміж абавязкам і пачуццём. На коне - бяспека краіны і іх уласныя лёсы.